Equities: Ganzheitliche Analyse eröffnet Chancen

Institutionelle Anleger mit langfristigem Anlagehorizont stehen in einem Spannungsfeld: Einerseits müssen sie kurzfristige Marktverzerrungen aushalten, andererseits ihre aktuelle Positionierung gegenüber ihren Stakeholdern verantworten.

Hier setzen die Quoniam-Investmentkonzepte für Aktien an. Wir bieten professionellen Investoren langfristig ausgerichtete Strategien, die Faktorstile wie Value, Qualität und Momentum kombinieren. Anstatt sich auf das Timing von Trendumbrüchen zu konzentrieren, stehen in unseren Strategien mittel- und langfristige Diversifikation und Ausgewogenheit im Vordergrund. Unser Ansatz zielt auf die Mitte und weniger auf die Extreme – also auf Aktien, die hohe Qualität mit einem attraktiven Preis verbinden.

Core

Die richtige Balance aus Aktienqualität und Preis

Unsere Quoniam Core-Strategie setzt auf trendstarke Qualitätsaktien zu günstigen Kursen. Zur Bewertung der Aktien analysieren wir die Faktoren anhand von insgesamt mehr als 50 Kennzahlen. Diese basieren auf jahrelangem akademischem und empirischem Research. Auf diese Weise machen wir auch weichere Kriterien wie zum Beispiel Sentiment messbar.

Die Eckpunkte der Strategie

• Risiken ausbalancieren: Unser Ansatz vermeidet Klumpenrisiken, um Investoren ein ausbalanciertes Portfolio zu ermöglichen. Dabei diversifizieren wir über viele Einzeltitel, statt große Positionen einzugehen. 

• Mehrwert durch Gewichtung: Durch gezielte Über- und Untergewichtung einzelner Aktien möchten wir einen Mehrwert generieren. 

Wir bieten unsere Core-Strategien für globale und regionale Märkte an, z. B. Emerging Markets oder Europa.

Core Plus – aktiver positioniert: Die Strategie Core Plus entspricht in vielen Grundkonstanten der Core-Strategie mit einem höheren Tracking Error. 

MinRisk

Risiken im Aktienportfolio reduzieren

Bei der MinRisk-Strategie geht es darum, langfristig an den Aktienmärkten zu partizipieren, mit geringerem Risiko.

Die Eckpunkte der Strategie

• Risiken konsequent begrenzen: Gerade in fallenden Marktphasen ist es unser Ziel, weniger als der Markt zu verlieren. Dafür wird die Strategie Benchmark-agnostisch gemanagt. 
• Volatilität reduzieren: Aktien mit niedrigerer Schwankungsbreite und aussichtsreicher Renditeprognose werden höher gewichtet.