Die Datenmenge und -vielfalt rund um nachhaltiges Investieren wird immer umfangreicher. Als quantitativer Asset Manager erkennen wir für Sie die wesentlichen Strömungen im ESG-Datenmeer. Wir machen ESG-Risiken messbar und managen sie nach Ihren individuellen Vorgaben.
ESG ist multidimensional: Es gibt nicht die eine magische Kennzahl, die zeigt, wie nachhaltig ein Investment ist. Gleichzeitig verbessert sich die Datenlage rund um nachhaltiges Investieren konstant in Quantität und Qualität. Das schafft eine gute Grundlage, birgt jedoch auch Herausforderungen für institutionelle Investoren:
- Vielzahl von Datenanbietern macht die Auswahl immer granularer
- Daten häufig schwer vergleichbar, da sie verschiedene Perspektiven betrachten
- steigende regulatorische Anforderungen und anspruchsvolle Stakeholder-Ziele
Unsere Lösung: Smarte Integration von ESG-Daten
Als quantitativer Asset Manager greifen wir bei der Analyse und Verwertung von Nachhaltigkeitsdaten auf bestehende Infrastruktur zurück. So extrahieren wir effizient die relevanten Informationen für Ihr nachhaltiges Portfolio.
Ganzheitliche Perspektive
Die verschiedenen Datensätze kombinieren wir zu einer ganzheitlichen Darstellung der ESG-Leistung eines Unternehmens – mit Korrelationsanalysen und Scoring, indem wir klassische Quant-Techniken nutzen.
Integration in den Investmentprozess
Wir integrieren ESG-Daten in einen quantitativen Prozess zur Portfoliokonstruktion, z. B. als ergänzende Risikofaktoren.
Individuelle Anpassung der Daten
Die Daten, die für das Management Ihres Mandats verwendet werden, können wir nach Ihren individuellen Vorgaben, thematischen Schwerpunkten oder regulatorischen Anforderungen anpassen.
Regulatorische Anforderungen steigen
Die EU-Taxonomie stellt Kriterien für das Berichten über Nachhaltigkeitsmerkmale und -strategien von Investments auf. Das dient dazu, den Übergang der EU zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen. Ein wichtiger Teil davon ist die Offenlegungsverordnung.
Was unser ESG Reporting abdeckt:
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CO2-Intensität
- CO2-Intensität Scope 1 & 2
- CO2-Intensität Scope 3 upstream & downstream
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Implizierter Temperaturanstieg
- CO2-Budget (2°C) Überschreitung in %
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Energieverbrauch
- Energieverbrauchsintensität (MWh/USD)
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Wasser-Intensität
- Wasser-Intensität (Wasserverbrauch in tausend Kubikmeter/mn USD Umsatz)
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Abfall-Intensität
- Abfall-Intensität (Abfallaufkommen in Tonnen/mn USD Umsatz)
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SDGs
- Auswirkung des Portfolios auf die 17 SDGs auf einer Skala von +10 (signifikanter Beitrag) bis -10 (signifikante Beeinträchtigung)
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ESG-Exposure
- E, S und G Scores
- ESG weighted Score
- Industry Adjusted Score (IAS)
- ESG Rating
Kontakt
Andreas Herrmann
