ESG-Integration – datenbasiert, wissenschaftlich, nachhaltig

Wie positionieren professionelle Investoren ihre Portfolios im aktuellen, unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfeld im Hinblick auf ESG? Claudia Röring, Head of Product Management und Mitglied des Sustainable Investment Committee von Quoniam, erläutert zentrale Entwicklungen und zeigt auf, wie die Integration von Daten Investoren bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele effektiv unterstützen kann.

Können Anleger in Unternehmensanleihen Gutes tun und gleichzeitig eine attraktive Rendite erzielen? Das untersuchen die Quoniam-Experten Dr. Desislava Vladimirova und Dr. Jieyan Fang-Klinger in ihrer jüngsten Forschungsarbeit „Bonds with Benefits: Impact Investing in Corporate Debt“, die gerade im Financial Analyst Journal veröffentlicht wurde. Wir sprachen mit ihnen über ihre Forschung, ihre Ergebnisse und deren Bedeutung für Anleger.

Wie kann man nachhaltiges Investieren objektiv messbar machen? Diese Frage stellen sich immer mehr institutionelle Investoren, die ihr Portfolio zukunftsfähig gestalten wollen. Gemeinsam mit Effectual Capital realisiert Quoniam einen bisher einzigartigen Investmentansatz, der auf der von Effectual entwickelten nachhaltigen Rendite aufbaut. Andreas Gintschel, Geschäftsführer von Effectual, und Jonathan Clenshaw, CSO & CMO von Quoniam, erläutern, was den Ansatz besonders macht.

Wie wirken sich verschiedene nachhaltige Investmentansätze ex ante auf das Alpha eines Credit-Portfolios aus? Und was können Anleger tun, die sowohl Outperformance als auch eine nachhaltige Anlage in Credits anstreben? Credit Factor Investing bietet einen Rahmen und eine Lösung für beide Fragen.

Desislava Vladimirova gibt im Interview Einblicke in den Zielkonflikt zwischen Impact Investing und Outperformance von Credit-Factor-Strategien und zu den Möglichkeiten, beides miteinander zu kombinieren.

Dr. Jieyan Fang-Klingler, Dr. Maximilian Stroh und Frederik Wisser teilen zukunftsweisende Erkenntnisse zum Thema Klimadaten und Dekarbonisierung von Portfolios aus ihrem neuen working paper “Back to the Future: The Role of Forward-looking Climate Metrics in Decarbonization Portfolios“. Im Interview erläutern sie ihre Erkenntnisse und geben einen Ausblick auf weitere Forschungsvorhaben im ESG-Bereich.

Die im Zuge der Klimakrise notwendigen Veränderungen mögen wie eine (regulatorische) Last erscheinen, stellen aber in Wahrheit eine große Chance für Asset Owner und Asset Manager dar – nicht nur, um Transformation zu fördern, sondern auch, um Risiken zu managen und Mehrwert zu generieren.

Bieten klimafreundliche Aktien eine Renditeprämie? Sollten sich Anleger auf vergangenheitsbezogene Daten verlassen oder sollten sie besser nach vorne blicken? Diese Fragen beantworten unsere Research-Experten Dr. Jieyan Fang-Klingler und Dr. Maximilian Stroh.