Der smarte Weg zur Aktienanlage

Quoniams Strategie European Equities mit Fondsmanagerin Dr. Lisa Herr, CFA wird vom Handelsblatt Research Institute bereits zum dritten Mal in Folge mit dem Titel „Beste Fondsmanager“ ausgezeichnet. Zum zweiten Mal hintereinander wurde Fondsmanager Mark Frielinghaus, CFA mit der Strategie Quoniam Emerging Markets Equities MinRisk in der Kategorie „Aktien Emerging Markets“ ausgezeichnet.

Der Artikel „The Many Facets of Stock Momentum: Distinguishing Factor and Stock Components” der Quoniam-Research-Analysten Dr. Xavier Gérard, CFA und Dr. Laura Jehl wurde kürzlich online durch das Financial Analysts Journal veröffentlicht. Die Autoren durchleuchten die anhaltende Debatte, ob Aktienmomentum ausschließlich durch Faktor-Exposures bestimmt wird oder ob es auch eine aktienspezifische Komponente gibt. Die Studie liefert neue empirische Ergebnisse, die eine der am häufigsten diskutierten Anomalien im Finanzwesen vertiefen.

Im dritten Quartal 2025 kehrte die Marktbreite zurück – ein positives Umfeld für systematische Investoren. Wie unsere globalen und europäischen Strategien von Value-, Quality- und Sentiment-Faktoren profitierten, während Schwellenländer defensivere Ansätze bremsten, erklärt Andjelka Bannes, CFA, Portfolio Manager Equities, in ihrem Marktkommentar.

Wir haben uns mit Mark Frielinghaus und Rocío Muñiz, Portfolio Management Equities, darüber unterhalten, wie Enhanced-Strategien die Lücke zwischen passivem und vollständig aktivem Management schließen – und warum sich Quoniam als zuverlässiger Partner auf diesem Gebiet etabliert hat. 

In diesem Interview erklärt Carsten Rother, Co-Head of Research Forecasts, wie Smart Factors funktionieren und wie sie sich von den einfacheren, oft eindimensionalen Faktorendefinitionen unterscheiden, die von vielen anderen Ansätzen verwendet werden.

Hohe Volatilität und geopolitische Spannungen prägten die Aktienmärkte, was für Anleger mit Herausforderungen, aber auch mit Chancen verbunden war. Erfahren Sie im Marktkommentar von Mark Frielinghaus, CFA, Portfolio Manager Equities, wie diese Ereignisse die Anlagestrategien aktiver Fondsmanager beeinflusst und die Vorteile eines diversifizierten, systematischen Ansatzes deutlich gemacht haben.

Der von Quoniam verantwortete Publikumsfonds European Equities hat im Mai die Marke von über 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.

Quoniam Asset Management, deutscher Vorreiter für systematische Anlagestrategien, managt einen neuen Publikumsfonds, der in europäische Nebenwerte investiert.

Nach Jahren der Underperformance sind die Bewertungen europäischer Small Caps im Vergleich zu Large Caps und anderen Regionen immer noch attraktiv. Der Sektor empfiehlt sich für aktives und insbesondere für aktives systematisches Investieren. Der systematische Investmentansatz von Quoniam bietet deutliche Vorteile bei der Identifizierung und Nutzung von Chancen im Small-Caps-Bereich.