A better way to invest

Hohe Volatilität und geopolitische Spannungen prägten die Aktienmärkte, was für Anleger mit Herausforderungen, aber auch mit Chancen verbunden war. Erfahren Sie im Marktkommentar von Mark Frielinghaus, CFA, Portfolio Manager Equities, wie diese Ereignisse die Anlagestrategien aktiver Fondsmanager beeinflusst und die Vorteile eines diversifizierten, systematischen Ansatzes deutlich gemacht haben.

Die einst ambitionierten US-Pläne zu Defizitreduzierung, Wirtschaftsstärkung und Konfliktentschärfung haben sich in Handelskriege, steigende Neuverschuldung und neue Kriege verwandelt. Welchen Einfluss das auf die Anleihenmärkte hat, erläutert Dr. Harald Henke, Head of Fixed Income, in seinem Marktkommentar.

In ihrem neuesten Paper „Breaking (up) news: Wie aktuelle und zukünftige Informationen die Dynamik von US-Staatsanleihen beeinflussen“ kommen Dr. Maximilian Stroh, CFA, Head of Research, und Dr. Matthias Apel, Portfolio Management Multi-Asset, zu dem Schluss, dass die systematische Analyse der zukunftsgerichteten Komponente von Zentralbanknachrichten einen spürbaren Prognosewert hat. In diesem Interview gewähren wir einen Blick hinter die Kulissen ihrer Forschung und erläutern, wie sie Large Language Models (LLMs) einsetzen, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.