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Im dritten Quartal 2026 verschärfte der Energieschock die Risiken für Inflation und Wachstum, während die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Europa deutlich stiegen. Trotz des zunehmend stagflationären Umfelds blieben die Credit Spreads von Investment-Grade-Anleihen insgesamt stabil, während die Unterschiede zwischen Sektoren und Emittenten zunahmen.

Das dritte Quartal 2026 brachte eine deutliche Veränderung im Umfeld des europäischen Aktienmarktes mit sich: Nachlassendes Momentum und zunehmende Faktorrotation stellten die zuvor unterstützenden Trends auf die Probe. In seinem neuesten Marktkommentar untersucht Mark Frielinghaus, CFA, Principal Investment Strategist Equities, was dies für systematische Strategien bedeutet – und warum die Stabilität der Faktoren wichtiger ist als die Schwäche des Momentum-Faktors allein.

Quoniam Asset Management ist eine strategische Partnerschaft mit Oceanside Capital Partners eingegangen, um den Ausbau seiner Beziehungen zu institutionellen und Wholesale-Anlegern in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg voranzutreiben.